どうも〜、ヨッシーです。
ツミレバを始めて8月で約1年が経とうとしています。
今回は、その投資実績について報告しようと思います。
※ツミレバとは、「積立」と「レバレッジ」を組み合わせた投資です
目次
ツミレバ開始
昨年は、「iFree レバレッジ NASDAQ100」を10万円スポット購入しました。
それから、毎月1万円の積立を開始しました。
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投資実績
NASDAQ100指数
NASDAQ100指数とは
- NASDAQ100指数は、米国のナスダック市場に上場している時価総額でトップ100の非金融銘柄で構成されている。
時価総額ウエイト指数。 - 指数の変更は年に一度。（定期的な銘柄入替は毎年12月）
- 指数に採用されるにあたり時価総額、流動性、業種等の規制はなし。
- 1985年1月31日から指数の計算が始まっている。
- NASDAQ100指数とNASDAQ総合指数は異なる指数です。
2022年以降の米国市場は、
金融引き締め懸念、インフレ懸念、緊迫するウクライナ情勢などを背景に不安定な値動きが続いており、
NASDAQ100指数はすでに20％以上下落しています。
iFree レバレッジ NASDAQ100
- 日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数（米ドルベース）の値動きの2倍程度となることをめざします。
- 株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整します。
- 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
まとめ
今年に入ってから、NASDAQ100指数はすでに20％以上下落しています。
「iFree レバレッジ NASDAQ100」はレバレッジがかかっていることもあり、
今年に入ってから、ほぼ2倍程度での下落で推移してきました。
この下落によって、50%近く資産が減っていた時期もありましたが、
最近は少し戻してきています。
今後も同様下落が起こる可能性があるとも十分考えられます。
しかし、下落は拾うチャンスとも捉えることもできますので、しばらくの間は積立を継続します。
よって、レバナスはサテライト運用を行うのが良いと思います。
そして、自分の資産の許容範囲をしっかり決めて投資を行うことをおススメします。
それは、レバレッジがかかっている分、下落のスピードも早いからです。
ハイリスク、ハイリターンであることは間違いないですね。
下落によるメンタルが保てない方にもおススメできないですね。
参考にしていただければ幸いです。
投資はくれぐれも自己責任でお願いします。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
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